Анализ конкурентов

Зачем делать анализ конкурентов

Главная цель исследования - это получение достоверной информации о сильных сторонах и точках роста ваших конкурентов, их позиционировании, преимуществах, способах продаж и продвижения. Эти данные позволят отстроиться от других игроков и сформировать уникальный образ бренда.

Анализ конкурентов позволяет:

1. Отстроиться от других игроков на рынке за счет анализа их вербальной и визуальной коммуникации.
2. Сформировать уникальный образ бренда.
3. Определить ценовое позиционирование вашего продукта/услуги.
4. Разработать ценностное предложение, отличное от конкурентов.

Что включает в себя анализ

В процессе исследования конкурентов решаются такие задачи, как:

1. поиск и определение прямых и косвенных конкурентов;
2. изучение ситуации на рынке и определение уровней конкуренции в ваших нишах;
3. сбор и анализ информации, а также подробное описание конкурентных компаний и их идеи, позиционирования, ценностей, ассортиментной матрицы, вербальной и визуальной коммуникации, объемов продаж, ценового позиционирования;
4. изучение конкурентов с точки зрения их каналов продаж и основных каналов коммуникации с целевой аудиторией;
5. рассмотрение сильных сторон и точек роста конкурентов.

Благодаря полученным данным, агентство разрабатывает рекомендации по отстройке от других игроков для формирования уникального образа бренда.

Основные методы исследования в агентстве:

1. Изучение открытых данных на сайте и в социальных сетях конкурентов.
2. Ресерч обзорных статей в СМИ о конкурентах.
3. Изучение выдержек из исследований маркетинговых и брендинговых агентств.
4. Формат “тайного покупателя” для получения закрытой информации о конкурентах.
5. Изучение отзывов потребителей о продуктах/услугах конкурентов.
6. Для FMCG – store-check для формирования общего визуального поля и способов отстроиться, выделиться на полке.

При глубоком изучении конкурентной среды проходят опросы не только потребителей, но и представителей бизнеса. Производится анализ логистических сервисов, платежных систем и остальных сфер B2B. В отдельных случаях для получения желаемого результата может быть использован метод исследования сравнительного тестирования услуг или продуктов конкурентов.

Источники данных

Источниками данных при анализе конкурентов становятся финансовые показатели. Изучаются блоги компаний, а также информация из источников СМИ. Происходит тщательный анализ прайс-листов компаний на предоставляемые продукты или услуги, что позволяет узнать динамику и сделать выводы о потребительском спросе на бренд.

Интервью с конкурентами является ценным инструментом, так как позволяет узнать внутреннюю информацию о компании. Используются механики по внедрению тайных покупателей, разработка и реализация легендированных интервью.

Эффективным источником данных также является интервью с агентами, дистрибьюторами и импортерами, которые имеют важную информацию как о потребителе, так и о бренде. В вопросах изучения конкурентов партнеры компаний помогают определить, кто является ведущим игроком на рынке, по их мнению.

Этапы конкурентного анализа

Конкурентный анализ всегда начинается с вопросов клиента, на которые агентство должно найти ответы в рамках исследования:

1. Кто наши конкуренты?
2. Какие продукты/услуги они предоставляют и по какой цене?
3. Как они себя позиционируют?
4. Через какие каналы продаж реализуют свои продукты/услуги?
5. Какие интересные “фишечки” есть у конкурентов?
6. Через какие каналы продвигаются?
7. Как мы можем выделиться среди конкурентов?

Вторым этапом мы анализируем прямых и косвенных конкурентов, отбираем по критериям до 10 игроков для более глубокого изучения.
Третьим этапом анализируем полученные данные, формируем карты позиционирования и дизайна, отвечаем на поставленные вопросы.

Что в результате

В результате проведенного анализа вы получаете аналитический блок в формате PDF с комплексным исследованием игроков рынка и рекомендациями по отстройке от конкурентов.